Развитие производства продукции малотоннажной химии с высокой добавленной стоимостью требует стратегии выхода на внутренний и внешние рынки, а также инвестиций в новые разработки.
Российский химический комплекс ориентирован навыпуск крупнотоннажной продукции низких переделов, отмечают авторы прошлогоднего доклада «Технологическое будущее российской экономики» НИУВШЭ: более 60% приходится наосновные химические вещества, 41% изкоторых— минеральные удобрения. Между тем вмире традиционные игроки переориентируются навысокотехнологичный бизнес, конвергенцию сдругими отраслями (электроникой, машиностроением, энергетикой идр.), отмечают авторы доклада: «Развиваются малотоннажные производства, повышается гибкость конечной продукции, осваиваются новые рынки, сокращаются сроки разработки технологий ипродуктов, втом числе засчет сочетания моделей открытых инноваций».
Низкий уровень передела инебольшая доля высокотехнологичной продукции, поданным НИУВШЭ, одни изосновных сдерживающих факторов для отечественной химотрасли. Производство натреть зависит отимпорта, повысокотехнологичной продукции— на60–100%, доля импорта впотреблении достигает 50%.
Поданным Российского союза химиков (РСХ), в2017 году доля спецхимии вобороте отрасли непревышала 10–15%. «В истории малотоннажной химии было десятилетие забвения. Укоренилась практика закупать импорт: строительство собственных производств сулило большие финансовые издержки инесоизмеримые спотенциальной прибылью риски»,— говорит первый вице-президент РСХ Мария Иванова.
Вразвитых странах надолю производства малотоннажки, поданным МинпромторгаРФ, приходится до40%. Пообъему расходов наR&D новых продуктов химиндустрия вЕвропе, согласно данным Агентства повнешнеэкономической деятельности Германии (GTAI), входит впятерку приоритетных отраслей наряду савтопромом, электротехнической, механической ифармацевтической промышленностью. В2017 году размер европейских инвестиций внаучные разработки для химпрома составил €4,2 млрд.
Высокая наукоемкость— важная особенность современной малотоннажки, говорит завкафедрой химии Института естествознания Тамбовского государственного университетаим.Г.Р. Державина доктор химических наук Людмила Цыганкова: «Малые объемы выпуска компенсируются высокой добавленной стоимостью продукта. Аего создание требует долгих исследований, дорогостоящего аналитического оборудования иприборов для проверки мелких партий».
Объем единичной мощности продукции высоких переделов— 10–50тыс. твгод, аее стоимость— $5–10 закилограмм, говорит кандидат химических наук, доцент кафедры «Экология» Института урбанистики, архитектуры истроительства СГТУим. Гагарина Антон Косарев. Крупнотоннажная химия имеет дело собъемами свыше 150тыс. тпри стоимости килограмма $0,5–1,5.
Сделано вРоссии
Пооценке МинпромторгаРФ, отраженной в«дорожной карте» развития малотоннажной химии до2030 года, основные потребители продукции мало— исреднетоннажной химии (МСТХ) вРоссии— нефтегазовый сектор, сельское хозяйство иотрасль товаров повседневного спроса. Среднегодовой оборот рынка— 300 млрдруб. (около $7,7 млрд). Досих пор онрос на5% вгод, эта динамика должна сохраниться до2030 года при оптимистичном сценарии развития экономики или составит 3–4%— при реалистичном.
Последние два года растет спрос намалотоннажные химические продукты отечественных производителей, говорит Ирина Вендило, генеральный директор ассоциации «Росхимреактив» (объединяет российских разработчиков ипоставщиков мало— исреднетоннажной химии).
Ухудшение торговых отношений России срядом высокотехнологичных стран стимулирует импортеров сложных химических продуктов снижать собственные риски ипереориентироваться наотечественных поставщиков, отмечает директор поакселерации кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково» Наталья Чернышева. Снижение курса рубля, поее словам, также способствует росту конкурентоспособности продукции российских предприятий намировом рынке.
Поданным ассоциации «Росхимреактив», европейские компании, например, заинтересовались российскими реактивами иособо чистыми веществами. Вчастности, внимание производителей оборудования для водоподготовки привлекла разработка компании «Траверс»— ингибиторы солеотложений совстроенными флуоресцентными маркерами позволяют автоматизировать мониторинг уровня концентрации данных реагентов вводооборотной системе. Потенциал экспорта отечественных продуктов МСТХ вассоциации видят также нарынках Индии, Южной Америки иБлижнего Востока.
Уотрасли есть шансы нарастить технологичные производства, считает Наталья Чернышева: «Развитие глубокой переработки— самоускоряющийся процесс. Чем больше сырьевых компонентов производится внутри страны, тем более целесообразным становится развитие производства сложных химических продуктов».
Однако пока дефицит компонентной базы среднетоннажной химии тормозит развитие малотоннажных производств, считает Ирина Вендило: «Например, вРоссии практически непроизводится исходное техническое сырье для химических реактивов». Кроме того, наши сырьевые компоненты часто страдают «плавающим качеством» или могут продаваться отечественному потребителю поцене выше экспортной. Например, бутилакрилат, используемый впроизводстве пигментов, зачастую обходится российскому покупателю дороже, чем зарубежному.
Всреднесрочной перспективе вопрос сырья будет решен, считает руководитель направления «корпоративный НИОКР» «Сибура» Андрей Грачев: «Должны появиться производства базовых среднетоннажных продуктов, которые станут триггером для развития более глубоких переделов».
Стимулировать увеличение глубины переработки должны втом числе запущенное «Сибуром» вэтом году вПерми производство диоктилтерефталата (пластификатор) истроящееся вТобольске производство малеинового ангидрида: этот многофункциональный базовый химикат применяется втом числе для получения ненасыщенных полиэфирных смол.
Ноключевое ограничение российского химпрома, пословам Андрея Грачева, недостаточный для строительства мощностей мирового масштаба внутренний спрос: «Небольшое производство специальной химии вусловиях РФсложно окупается ввиду высоких удельных капитальных затрат». Ключевой фактор успешности таких предприятий навнутреннем ивнешнем рынках— разработка принципиально новых конкурентоспособных решений, считает эксперт.
Спрос натехнологии
Формирование встране фармацевтических кластеров, интегрирующих смежные сферы малотоннажной химии, будет стимулировать внутренний спрос состороны промышленных компаний, считает Антон Косарев. Благоприятная среда для развития малотоннажного химпрома сформирована набазе нефтехимических производств.Так, вБашкирии, пословам Людмилы Цыганковой, развитие подкластера малотоннажной нефтехимии более чем из60 предприятий позволило почти полностью заместить импорт вингибиторах коррозии, реагентах для добычи нефти игаза.
ЭкспертРСХ, председатель ТК№343 «Качество воды» Росстандарта Георгий Самбурский полагает, что задачи, стоящие врамках нацпроекта «Экология», открывают новые возможности для производителей малотоннажной химической продукции: программы пооздоровлению Волги исохранению Байкала ипроект «Чистая вода» будет сложно выполнить без внедрения технологических процессов ультрафильтрации инанофильтрации воды. «Чтобы изготавливать мембраны для современной очистки воды, нужны функциональные полимеры, которые досих пор встране непроизводились»,— констатирует Георгий Самбурский.
Есть потенциал иу внутреннего рынка бытовой химии, считает Мария Иванова: всреднем россиянин потребляет 10кгпродукции бытовой химии вгод, тогда как вСША иЕвропе потребление достигает 20и21 кгна человека вгод соответственно.
Внутренний рынок можно стимулировать ценой, говорит декан факультета энергонасыщенных материалов иизделий Казанского национального исследовательского технологического университета Владимир Петров. Нодля этого нужно вводить дополнительные пошлины наимпорт зарубежной продукции, развивать химические парки идругую инфраструктуру, внедрять финансовые меры поддержки, отмечает партнер, руководитель группы пообслуживанию промышленных предприятий компании «Делойт, СНГ» Юлия Орлова. Знаковым для отрасли она считает создание первого вРоссии инновационного научно-технологического центра развития малотоннажной химии иособо чистых веществ «Долина Менделеева».
Развитие площадок, накоторых производство сможет контактировать снаучным сообществом для обмена опытом ипоиска взаимовыгодных путей сотрудничества, будет стимулировать модернизацию процессов ипродуктов, считает кандидат химических наук, начальник отдела организации ивнедрения научно-технических разработок химического факультета МГУим. Ломоносова Екатерина Якубович.
Автор:
Юлия Глуховская.